全球最大主权金钱基金,赚爆了!
最新流露的数据清醒,本年上半年,挪威主权金钱基金的投资陈述率为8.6%,极端于赚了14780亿挪威克朗或1379亿好意思元,折合东谈主民币约1万亿元。死一火6月底,挪威主权金钱基金的领域为17.745万亿挪威克朗。其中,72%的资金投资于股票,26.1%投资于固定收益。
上半年,挪威主权金钱基金的股票投资陈述率为12.5%,固定收益投资的陈述率为-0.6%。从握仓来看,该基金前三大重仓股永诀为微软、苹果、英伟达。上半年,该基金小幅减握了Meta、诺和诺德、阿斯麦、特斯拉和世界汽车的股票,同期增握了三大动力股——埃克森好意思孚、壳牌和英国石油。
挪威主权金钱基金是全球最大的主权金钱基金,也因其握续亮眼的投资收益,被投资东谈主冠名最牛“股神”。最新数据清醒,该基金的领域已朝上18万亿挪威克朗,折合东谈主民币约12万亿元。
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北京时候8月14日,挪威主权金钱基金流露2024年半年度论说,上半年,该基金的陈述率为8.6%,极端于14780亿克朗,折合东谈主民币约9857亿元。其中,股票投资陈述率为12.5%,固定收益投资的陈述率为-0.6%,非上市房地产投资的陈述率为-0.5%,上市房地产投资的陈述率为3.5%,未上市的可再天真力基础表情的陈述率为-17.7%。
死一火2024年6月30日,挪威主权金钱基金的领域为17.745万亿克朗。该基金的资产设置方面,72%投资于股票,26.1%投资于固定收益,1.7%投资于非上市房地产,0.1%投资于非上市可再天真力基础表情。
挪威主权金钱基金示意,股票投资在上半年达成了止境强盛的陈述,功绩主要受到科技股的鼓励,对东谈主工智能新惩处决议的需求增多。另外,上半年,挪威克朗兑几种主要货币贬值,货币变动使该基金的价值增多了3150亿挪威克朗。本年上半年,流入该基金的资金为1920亿挪威克朗。
具体来看,股权投资陈述方面,挪威主权金钱基金称,上半年,科技公司达成了止境强盛的陈述率,达到27.9%。该行业受益于最大的互联网和软件公司过火半导体供应商对新东谈主工智能惩处决议的强盛需求;金融业陈述率为13.8%,强盛的全球经济和猝然者假贷的增多导致银行收入增多,更强盛的股市和增多的投资也作念出了积极孝顺;医疗保健股陈述率为10.3%,这要归功于对医疗服务的强盛需求、一些主要临床征询的积极后果以及对更始疗法和本事的需求增多;基础材料的陈述率最低,为-0.3%。
固定收益投资上半年陈述率为-0.6%。到2023年底,通胀放缓的速率快于预期,导致固定收益阛阓预期2024年将大幅收缩货币计谋。干系词,本年上半年的通胀水平高于预期,作事和经济增长惟恐上行,尤其是在好意思国,这导致利率仍高于预期。挪威主权金钱基金称,政府债券在此时代的陈述率为-1.8%。该基金的三大握仓是好意思国、日本和德国政府债券。
把柄财报,上半年,好意思国国债占该基金固定收益投资的29.1%,联系我们陈述率为1.1%。在此时代,好意思联储保管其计渔利率不变。目下阛阓接洽到年底将降息两到三次,低于岁首预期的六次。
以欧元计价的政府债券占该基金固定收益投资的12.3%,陈述率为-3.3%。欧洲央行在6月将计渔利率下调了0.25个百分点,阛阓接洽到本年年底将再降息两次。
日本政府债券占该基金固定收益投资的5.6%,陈述率为-13.3%。日本央行在3月份收紧了货币计谋,不再设定负计渔利率。这并莫得停止日元进一步贬值,这亦然日元致密疲软的主要原因。
握仓动向曝光
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挪威主权金钱基金确立于上世纪90年代,方向是将挪威的石油和自然气收入投资到国外,它主要跟踪的是基于议会颁布的框架的基准指数。死一火6月底,该基金握有全球逾8800家公司的股份。这家挪威基金传统上每年更新一次投资组合骨子,但今后将每年更新两次。
把柄最新流露的财报,死一火6月底,挪威主权金钱基金的前五大重仓股为微软、苹果、英伟达、Alphabet(谷歌母公司)、亚马逊,握仓市值永诀为4537.97亿挪威克朗、3908.05亿挪威克朗、3770.50亿挪威克朗、2582.92亿挪威克朗、2412.91亿挪威克朗,握股比例永诀为1.28%、1.14%、1.17%、1.08%、1.13%。
上半年,该基金减握了Meta、诺和诺德和阿斯麦的股份,其中,对Meta的握股比例从2023年底的1.22%降至1.18%;握有诺和诺德的股份,从2023年底的1.87%降至1.75%;握有阿斯麦的股份比例,从2023年底的2.61%降至2.54%。同期,该基金还小幅削减了特斯拉和世界汽车的握仓。
在减握科技股、汽车股的同期,挪威主权金钱基金对动力股涌现出了新的酷好。该基金在上半年增握了三大动力股——埃克森好意思孚、壳牌和英国石油的股票。
瞻望往常,该基金的治理方——挪威银行投资治理公司首席引申官Nicolai Tangen示意,接洽股市不会像前几年那样高涨。他示意,多半的不细目性和“透顶不同的地缘政事场面”意味着全球股市目下边临更多风险。
不外,关于现时本钱阛阓,阛阓不合较大。好意思国银行在最新的全球基金司理月度访问中指出,跟着对全球经济增长的预期降至八个月来的最低水平,8月份投资者增多了对现款的设置,减少股票的超配偶寸。
好意思国银行于8月2日至8日历间,对全球189家资产治理公司的基金司理们进行了访问,遮盖的治理资产达5080亿好意思元。访问时候涵盖了上周最为荡漾的时期,投资者对债券和现款进行了扫视性瓜代,并抛售股票,但对“科技七巨头”的多头押注仍然是最拥堵的来往。“对软着陆和好意思国大型成长股的中枢乐不雅情绪莫得动摇,”好意思国银行的策略师Michael Hartnett在论说中写谈,“仅仅投资者目下合计,好意思联储需要更大的降幅,以确保不会出现经济阑珊。”
景顺首席环球阛阓策略师Kristina Hooper指出,阛阓对好意思国经济将堕入阑珊过分管忧。自然好意思联储未于7月份降息确乎令经济阑珊风险上升,但作事阛阓仍然处于相对细密的气象。好意思联储将于9月份降息果然已成定局,况兼很可能于11月份和12月份再度降息。目下全球利率估算系统算计9月份降息50基点的概率为75%。
安联首席经济守护人Mohamed El-Erian品评好意思联储7月未有降息,而往常降息旅途未明亦正在导致阛阓的不细目性。他劝诫阛阓对往常12个月降息200个基点的预期过高。他算计好意思联储会于9月降息25个基点,往常12个月降息150个基点。
好意思国闻明投行Stifel首席股票策略师Barry Bannister命令投资者审慎行事。他示意,淌若经济握续放缓并最终参加阑珊,那么跟着通胀居高不下,熊市行将驾临。瑞银首席引申官Sergio Ermotti周三示意,下半年阛阓波动可能会加重开发一款软件大概多少钱,但他不合计好意思国正在堕入阑珊。瑞银接洽,好意思联储本年将至少降息50个基点。