| 发布日期：2024-07-29 11:42 点击次数：177 |
曩昔一周（7月1日-7月5日）市集延续触动着落走势软件开发资讯，但降幅有所收窄：上证综指着落0.59%，深证成指着落1.73%，创业板50指数着落1.47%。交游面，A股市集上周流动性陆续缩窄，日均成交由6650亿元降至6100亿元；北向资金周内（7月2日-7月5日）逐日均呈净流出，统统净流出139.47亿元，已集合第四周减持。（注：7.1香港休市）
行业方面，申万31个一级行业有10个行业飞腾。好意思国PMI与劳能源市集降温，降息预期升温利好有色金属板块。地产策略陆续发力，钢铁投资契机或知道。国防军工、机械开导、电力开导等制造业板块上周回调幅度较大。
策略方面，中国东谈主民银行货币策略委员会2024年第二季度例会指出面前经济举座延续回升态势，但仍面对有用需求不及和预期偏弱的挑战。后续货币策略要精确有用，作念好逆周期调整，充分愚弄好总量和结构性策略用具，搭救经济发展。
就高频数据而言，下流方面，房地产成交回升彰着，农家具批发价钱200指数低位反弹。中游方面，钢铁价钱已毕回调小幅飞腾，水泥价钱延续上升态势。上游方面，焦煤价钱触动走高，有色金属和贵金属价钱保管触动，原油价钱飞腾。
华安基金指数与量化投资部觉得，市集在缩量调整中迟缓累积动能，后续更明确的基本面改善信号或将救援市集。国度对于科技成长的扶植陆续加码，对于基本面改善的成长板块，如电子，资金保持了较高温暖度，创业板50指数最新的行业散播中电子板块的权重有所擢升。此外，创业板权重行业电力开导新能源，受益于电力矫正真切和“以旧换新”策略加快落地，投资契机或进一步知道，创业板50ETF（159949）值得陆续温暖。
创业板50指数（399673.SZ）权重行业不雅察
电力开导新能源
光伏：凭据InfoLink数据，本周至尽料均价为39.0元/kg，较上周持平；颗粒硅均价为37元/kg，较上周持平。大部分硅料企业现在主要实行前期订单，下流按需采购，头部企业有序开展熟悉，月度产量增长有限。硅料价钱仍保管地位，组件价钱走势偏弱。
新能源汽车：电板企业新单往往刚硬。新能源汽车畛域，欣旺达拿下理思、小米部分车型定点口头，中立异航与徐工汽车等的纯电动搅动车批量寄托投运。储能畛域，宁德期间与国外两家企业达成关节联结。从排产数据看，7月锂电板排产环比基本持平，电解液、负极、隔阂排产环比增长近30%，产业链行情回暖。
医药生物
医疗器械：省级医疗器械更新升级行径决议赢得进展。截止2024年6月底，寰宇已有六个省份发布了所在医疗开导更新升级需求的审批前或已审批公示，其中广东省卫健委在医疗器械更新升级口头标审批前公示中提到，拟斥资54亿元更新升级2171台医疗开导。凭据中邮证券估测上述医疗开导更新升级口头所触及的总投资额约为150亿元。下半年行径决议有望在省级赢得更猛进展，且寰宇医疗开导更新升级需求总投资额有望朝上1000亿元。国内病院医疗开导采购复苏趋势或在2024年下半年延续，有望利好国产医疗器械龙头。（第三方预测数据仅供参考，不动作投资建议）
立异药：第84届好意思国糖尿学会年会（ADA2024）已于2024年6月23日至26日在好意思国奥兰多告捷举行。会议工夫有多项重磅奖项颁发，软件开发资讯以及一系列对于糖尿病筹算息争救畛域的最新临床本质的发布。相配是在肥壮及减重药物方面。
十三五工夫国内立异药产业初步成就完成了相对完善地集策略、东谈主才、老本三大身分的立异生态系统，轨制的根人道变革和系统的告捷成就带动坐褥身分快速麇集，产业结构正在重塑。干与十四五，产业启动至研发升级、立异求真、国际会通的高质料发展阶段，产业迎来转型升级历史机遇。
电子
浪费电子：7月4日，2024世界东谈主工智能大会暨东谈主工智能大家解决高档别会议在上海开幕。特斯拉二代东谈主形机器东谈主Optimus端庄亮相。特斯拉关连负责东谈主先容，二代Optimus在耸峙行走的基础上，行走速率擢升了30%，其手指还“进化”到除了感知和触觉，不错在轻抓鸡蛋和搬运重物时作念到“教悔有方”。近期，二代Optimus如故在特斯拉工场尝试“打工”，借助视觉神经采集和FSD芯片，二代Optimus不错师法东谈主类操作，进行电板的分拣教悔。
瞻望下半年，有重大AI手机、AI PC、东谈主形机器东谈主发布，AI为浪费电子赋能，有望带来新的需求。
半导体：面前半导体板快正在资格周期性调整后端。香港万得通信社报谈，当地时期6月26日，好意思光科技第三财季营收68.1亿好意思元，预期66.7亿好意思元；净利润3.32亿好意思元，预期3.12亿好意思元。从价钱方面来看，公司本季度的营收主要依靠DRAM和NAND存储芯片价钱飞腾拉动。
国内方面，“科创板八条”的漠视，更清闲度搭救“硬科技”企业。半导体动作科创板占比最高的行业，新政有意于通常资金流入硬科技芯片类企业。
福彩双色球上周星期四(第2024076期)开出奖号：03 22 24 27 29 32 + 15，其中红球大小比为5：1，奇偶比为3：3，012路比为3：1：2，无连码，出现1个重复号码。
纵观大乐透上市至今累计2594期开奖，开出前区跨度10的次数不多，算上本次共计开出22次，该形态占比只有0.84%。
app汽车电子：2024Q3北汽华为智选车型享界S9、奇瑞华为智选车型智界R7将迟缓上市，丰富智选车型供应，带动供应链零部件的加快增长；凭据长安汽车公告，其与华为车BU的投资联结估量不晚于2024年8月31日刚硬最终交游文献，加快行业智能化进展；2024Q1以来赛力斯华为智选车型问界M7/M9大畛域寄托，跟着季报的发布，市集有望对智选车型盈利才气酿成预期。
2024年以来汽车电子赛谈陆续调整，充分响应了汽车电子家具在价钱上的压力，以及部分结伙客户销量下滑带来的收入压力；同期2024年以来新势力销量在快速爆发，部分汽车电子龙头客户结构在快速切换，跟着新客户畛域效应的擢升，汽车电子龙头有望迟缓迎来功绩拐点。
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